Автоматизация формирования и передачи товара между организациями

Тип проекта:

Доработка

Описание проекта

У клиента существует несколько баз 1С, между которыми периодически необходимо передавать товары. Ранее это выполнялось вручную — сотрудники вносили данные о перемещении остатков для закрытия продаж «в минус». Такой подход был крайне трудоемким и занимал много времени.

Для оптимизации процесса была разработана интеграция между базами:

• Во все базы добавлены веб-сервисы и встроенные обработки.
• Базы опубликованы на локальном веб-сервере, что обеспечивает их доступность для взаимных запросов.
• Реализован механизм автоматической выгрузки и загрузки данных между организациями.

Реализация

1. В первой базе (получатель):
   • Пользователь выбирает поставщика, от которого необходимо получить остатки.
   • Выполняется запрос к базе поставщика.
   • Полученные данные об остатках автоматически сопоставляются с номенклатурой, артикулами и наименованиями.
   • Цена закупки вычисляется автоматически на основе цены реализации и заданной наценки.
   • Формируются документы: поступление товаров, счет-фактура.
   • При необходимости можно сразу сформировать документ отгрузки для поставщика.

2. Во второй базе (поставщик):
   • Загружается файл с данными от покупателя.
   • Выполняется сопоставление номенклатуры.
   • Создаются документы реализации.
   • Возможна выгрузка данных в Excel для дальнейшего контроля.

Цель проекта

• Сократить трудозатраты сотрудников на межбазовый обмен товарами.
• Минимизировать количество ошибок при ручном вводе данных.
• Автоматизировать формирование документов для отражения движения товаров.

Задачи проекта

• Разработать механизм прямого обмена данными между базами через веб-сервисы.
• Автоматизировать расчет закупочных цен.
• Обеспечить формирование бухгалтерских документов (поступление, счет-фактура, реализация).
• Создать удобные обработки для пользователей.

Особенности проекта

• Использование прямого подключения между базами через веб-сервисы.
• Автоматическое сопоставление номенклатуры и цен.
• Возможность гибкой настройки наценки.
• Поддержка выгрузки данных в Excel для дополнительного контроля.

Обработка «Формирование поступлений от других организаций при отгрузке в минус»

Запускается из раздела «Реализации между организациями» — «Формирование поступлений от других организаций при отгрузке в минус».

Для формирования документов Поступления необходимо обязательно указать данные:

Покупатель  — Организация, для которой формируем поступления. Выбирается из справочника Организации.

Поставщик – поставщик, у которого выполняем покупку. Выбирается из справочник Контрагенты. При изменении поставщика, если уже были подтянуты остатки, они сбросятся и остатки поставщика нужно будет запросить заново.

Договор – договор между контрагентом и организацией. Используется для создания документа поступление товаров и услуг, выбирается из справочника Договоры контрагентов.

Наценка – необходима для вычисления закупочной цены от цены реализации по формуле:

Цена базы 2 = Цена реализации в рублях без НДС * (100-Наценка) / 100.

Далее необходимо указать настройки подбора документов. Обязательно указание Периода. Остальные отборы устанавливаются по необходимости

Далее для заполнения таблицы нажимаем кнопку «Заполнить документами». В таблице появятся данные по продажам в минус за указанный Период с учетом заданных отборов.

Для запроса остатков поставщика необходимо нажать кнопку «Получить информацию». Появятся и будут заполнены колонки «Покупатель», «Поставщик», «Договор поставщика», «ИНН покупателя», «Количество товара в наличии», «Артикул базы 2», «Наименование базы 2».

Строки, где есть остаток у поставщика, будут иметь жирный шрифт.

Далее вручную или по кнопке «Установить все флажки» можно проставить флаг выбора у строк, имеющих остатки. Вручную проставить можно у любых строк.

Далее создадим документы поступления, нажав кнопку «Создать документы поступления». Для каждой реализации будет сформировано свое поступление товаров и услуг.

Сформируется файл:

В обработке перед загрузкой необходимо указать данные для дальнейшего заполнения:

Организация – организация, на которую будет формироваться реализация

Склад – склад, с которого выполняется отгрузка номенклатуры

Вид номенклатуры – необходим для создания новой номенклатуры

Единица измерения – необходимо для создания новой номенклатуры.

По кнопке «Прочитать файл покупателя» запускаем считывание файла.

При загрузке файла Excel в обработке выполняется проверка ИНН продавца и покупателя из файла.

Для создания документов необходимо нажать кнопку «Создать документы». Программа запросит подтверждение операции и при согласии  начнет создавать.

Созданные  документы отразятся в колонках «реализация» и «сф». Они могут быть открыты двойным щелчком по ячейке.

Сразу после формирования документов можно сохранить файл по кнопке «Сохранить файл excel». Выбираем каталог сохранения файла и получаем файл вида: