Главная Блог FAQ Операции связанные с регистрацией новых клиентов

Операции связанные с регистрацией новых клиентов

Время чтения: ~ 3 мин
3 месяца 1С:ИТС в подарок при покупке программы 1С
Спасибо за обращение!
Ваша заявка принята и скоро мы с вами свяжемся!

Обновим 1С с гарантией сохранности базы

Поможем с 1С 24/7, без выходных

Установим сервисы 1С бесплатно

Оперативно решим любые задачи по 1С

Ниже представим отличия каталога «Партнеры» от каталога «Контрагенты»:

Каталог «Партнеры», отвечает на вопросы регистрации хозяйственных процессов, осуществляемых управленческим учетом совместно с системами холдингов.

В свою очередь регистрация всех расчетов и хозяйственных процедур управленческого учета производится на основополагающее предприятие, регистрация же офисов выполняется регламентным учетом с использованием каталога «Контрагенты» в соответствии с первичкой.

Алгоритм регистрирования новых партнеров, а также контрагентов

Чтобы зарегистрировать вновь поступившего партнера надо зайти в графу «НСИ и администрирование», сегмент «Партнеры»

Затем раскроется окно, в котором нажмем клавишу «Создать»

Сразу раскроется блок «Помощник регистрации нового партнера». Сюда надо внести ключевые сведения о клиенте, то есть его контактные данные и контактирующих с ним персон, информация об юр особе, реквизиты банка.

В свою очередь при желании оформить также контрагента следует установить флажок на кнопке «Указать идентификационные данные партнера». Подчеркнем что программа имеет потенциал автоматического ввода сведений согласно ИНН.

Заполнив все требуемые сведения, нажмите клавишу «Далее».

Программой предусмотрен автоматический режим проверки существования повторов когда вносится новый клиент. При этом отображается уведомление о том, что партнер уже существует в системе.

Если требуется добавить, то находим вкладку «Продолжить регистрацию нового партнера», продолжаем нажав клавишу «Далее».

Следующий этап включает заполнение требуемых полей. Для этого находим вкладки «Основной менеджер», «Группа доступа», а также в обязательном порядке обозначаем «Тип отношений».

Необходимо учитывать, что любой партнер способен одновременно являться «Клиентом», «Поставщиком», «Конкурентом» и еще имеют место «Прочие отношения». В таком случае возможно разместить синхронно ряд галочек. Для нашей ситуации подходит выбор «Клиента» и затем жмем «Далее».

Далее программа порекомендует регистрацию банковского счета для варианта с отметкой регистрации контрагента. В нашем случае таких данных нет поэтому кнопкой «Далее» пропустим это действие.

Заключительным шагом является проверка сведений, заполненных раньше, когда же требуются правки, то внизу есть подходящие указания. Если в исправлениях нет необходимости идем дальше, нажав клавишу «Создать».

Аналогичным способом возможно регистрировать Ведущую организацию среди сетки торговых центров.

После регистрации контрагента целесообразно перейти в блок «НСИ и администрирование» где находим «Партнеры»

Выбрав нужного партнера, следует перейти в раздел «Контрагенты»

Данная область позволяет ввести всех юридических особ, имеющих отношение к данному клиенту.

Партнеров и Контрагентов программа, согласно умолчанию, соединяет одним содержанием. При необходимости разделения таковых, надо переключится в область «НСИ и администрирование» и найти «CRM и маркетинг».

Выделяем флажком раздел «Независимо вести партнеров и контрагентов»

Подчеркнем то, что создав лишь партнера, не получится формировать документацию, относящуюся к нему.

При этом мы имеем вариант осуществить контакт с компаньоном перезвонив ему либо он сам выходит на связь.

С этой целью открываем сегмент «CRM и маркетинг» и переходим во вкладку «Сделки с клиентом».

По правилам фирмы 1С
Без действующего договора ИТС невозмножно:
Обновлять программы 1С версий ПРОФ и КОРП
Вызывать программиста для настройки и доработки программы
Пользоваться линией консультаций по работе с 1С

скидка при продлении подписки ИТС
Действует только при неприрывном продлении

О компании

"Программы 93" — молодая развивающаяся IT-компания. Мы существуем на рынке с 2006 года и являемся официальным партнёром 1С, поэтому все наши сотрудники обязательно проходят сертификацию.

Мы специализируемся на развитии программных продуктов 1С и аренде облачных систем 1С.

Наша компания внимательно следит за изменениями на рынке и во время предлагает решение для вашего бизнеса.

Индивидуальный подход к каждому клиенту — обязательное правило в нашей работе.⠀

Покупая наши продукты, вы получаете годовую гарантию и бесплатную линию техподдержки. С нами легко и понятно.

Наши специалисты доступны в любое время. Их цель — сделать ваш бизнес удобным и понятным. С нами вы будете шагать в ногу со временем.

15
Лет опыта
67
Постоянных клиентов
27
Собственных разработок
250
Внедренных продуктов
Лет опыта
Постоянных клиентов
Собственных разработок
Внедренных продуктов

Наши клиенты

Блог

Как по новым правилам хранить документы

С сентября 2023 года вступили в силу существенные изменения в правилах работы с архивной документацией. Эти изменения направлены на более…

19 сентября, 2023
Отложен переход на электронные медицинские книжки

С 1 сентября 2024 года в России все медицинские книжки переходят на электронный формат. Ранее было запланировано, что это изменение…

11 сентября, 2023
Изменения в налоговом законодательстве 2023: Что следует знать

С 31.08.2023 года вступили в силу важные изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ), которые касаются налога на прибыль….

01 сентября, 2023