Операции связанные с регистрацией новых клиентов

Ниже представим отличия каталога «Партнеры» от каталога «Контрагенты»:

Каталог «Партнеры», отвечает на вопросы регистрации хозяйственных процессов, осуществляемых управленческим учетом совместно с системами холдингов.

В свою очередь регистрация всех расчетов и хозяйственных процедур управленческого учета производится на основополагающее предприятие, регистрация же офисов выполняется регламентным учетом с использованием каталога «Контрагенты» в соответствии с первичкой.

Алгоритм регистрирования новых партнеров, а также контрагентов

Чтобы зарегистрировать вновь поступившего партнера надо зайти в графу «НСИ и администрирование», сегмент «Партнеры»

Затем раскроется окно, в котором нажмем клавишу «Создать»

Сразу раскроется блок «Помощник регистрации нового партнера». Сюда надо внести ключевые сведения о клиенте, то есть его контактные данные и контактирующих с ним персон, информация об юр особе, реквизиты банка.

В свою очередь при желании оформить также контрагента следует установить флажок на кнопке «Указать идентификационные данные партнера». Подчеркнем что программа имеет потенциал автоматического ввода сведений согласно ИНН.

Заполнив все требуемые сведения, нажмите клавишу «Далее».

Программой предусмотрен автоматический режим проверки существования повторов когда вносится новый клиент. При этом отображается уведомление о том, что партнер уже существует в системе.

Если требуется добавить, то находим вкладку «Продолжить регистрацию нового партнера», продолжаем нажав клавишу «Далее».

Следующий этап включает заполнение требуемых полей. Для этого находим вкладки «Основной менеджер», «Группа доступа», а также в обязательном порядке обозначаем «Тип отношений».

Необходимо учитывать, что любой партнер способен одновременно являться «Клиентом», «Поставщиком», «Конкурентом» и еще имеют место «Прочие отношения». В таком случае возможно разместить синхронно ряд галочек. Для нашей ситуации подходит выбор «Клиента» и затем жмем «Далее».

Далее программа порекомендует регистрацию банковского счета для варианта с отметкой регистрации контрагента. В нашем случае таких данных нет поэтому кнопкой «Далее» пропустим это действие.

Заключительным шагом является проверка сведений, заполненных раньше, когда же требуются правки, то внизу есть подходящие указания. Если в исправлениях нет необходимости идем дальше, нажав клавишу «Создать».

Аналогичным способом возможно регистрировать Ведущую организацию среди сетки торговых центров.

После регистрации контрагента целесообразно перейти в блок «НСИ и администрирование» где находим «Партнеры»

Выбрав нужного партнера, следует перейти в раздел «Контрагенты»

Данная область позволяет ввести всех юридических особ, имеющих отношение к данному клиенту.

Партнеров и Контрагентов программа, согласно умолчанию, соединяет одним содержанием. При необходимости разделения таковых, надо переключится в область «НСИ и администрирование» и найти «CRM и маркетинг».

Выделяем флажком раздел «Независимо вести партнеров и контрагентов»

Подчеркнем то, что создав лишь партнера, не получится формировать документацию, относящуюся к нему.

При этом мы имеем вариант осуществить контакт с компаньоном перезвонив ему либо он сам выходит на связь.

С этой целью открываем сегмент «CRM и маркетинг» и переходим во вкладку «Сделки с клиентом».